SNEC 2026：协鑫朱共山宣告光伏旧范式失效，上半场AI加能源下半场向天借地

6月2日，第十九届SNEC光伏与储能展览会在上海开幕。协鑫集团董事长朱共山在开幕式上抛出一句振聋发聩的断言：”光伏旧发展范式和行业叙事模式已经全面失效。”在他看来，过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径已走到物理极限，全行业陷入”装机越大、消纳越难、价值越低”的恶性悖论，”泥坑里打架没有赢家”。

光伏范式革命两步走

朱共山提出了光伏范式革命的”两步走”路线图。上半场是”AI加能源”，核心理念为”以电强算、以算促电、算电协同”。大模型迭代周期已缩短至一年两次，芯片焕新频率不足12个月，绿电通过数据中心转化为算力，算力再输出为全球数字服务。企业形态将从电力制造商升级为绿电直供、算力租赁、Token销售、AI工厂解决方案的多元服务商，新的竞争标尺是每瓦特绿电产出的Token量和单位算力的绿色成本。下半场是”向天借地”，钙钛矿及叠层技术凭借极高功质比和耐辐射封装潜力，预计5到10年内切入太空应用序列，可重复使用火箭持续压低发射成本，推动太空光伏进入工程经济学范畴。

三大底层逻辑嬗变

朱共山指出产业正经历三大底层逻辑嬗变：从单一发电到光储耦合，储能成为光伏价值兑现的刚需品，硅、锂、碳三大材料互促重构产业底座；从制造企业到泛在能源载体，光伏融入建筑、交通、工业、算力等千行百业，企业进化为数字能源资产运营商和AI加能源科技服务商；从政策兜底到全面入市，电力还原为商品，”电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任”，虚拟电厂成为价值变现核心入口。

行业数据支撑转型

当前全球光伏总装机已超3太瓦，中国累计装机突破1.24太瓦。中国新型储能累计装机达144.7GW，居全球第一，占全球51.9%，独立储能等效利用小时数达1195小时。2025年绿证交易数量达9.30亿个，量价同比均翻倍；全国碳市场年成交量2.35亿吨，累计成交额突破576亿元。国家电网”十五五”投资规模达4万亿元，2030年接纳分布式新能源能力目标为9亿千瓦。朱共山强调，”规模登顶只是起点，价值登顶才是终点”，估值逻辑必须重写，投资者买的不再是卖组件的制造股，而是通往数字能源网络的席位。