美股七巨头单日飙升3.6%创四个月最佳：谷歌市值首超苹果

美东时间8月3日，美股8月首个交易日迎来强势开局。纳斯达克综合指数上涨2.13%，标普500指数上涨1.48%，道琼斯工业平均指数上涨1.32%，报53万178.41点，创收盘历史新高。美股七巨头指数单日大涨3.6%，创下3月31日以来最佳单日表现。

谷歌市值首超苹果升至全球第二

七巨头内部表现分化明显。谷歌-A涨近5%，总市值约4.56万亿美元，超越苹果升至全球第二，仅次于英伟达。亚马逊涨超4%，再创新高，总市值首次突破3万亿美元。英伟达涨近3%，总市值重回5万亿美元上方。Meta涨6%领跑七巨头，公司将于本周参加白宫人工智能会议。微软涨近5%，近三个交易日累计涨幅约25%。苹果逆势跌1.78%，成为七巨头中唯一收跌的成分股。

制造业PMI创三年新高

宏观层面利好提振市场情绪。美国7月ISM制造业PMI升至55.6，创下2022年5月以来新高，订单扩张带动用工需求改善。10年期美债收益率下行5.9个基点至4.68%，长端表现优于短端。纽约联储总裁威廉姆斯表态称当前利率水平处于适宜区间，有望推动通胀回归目标。

原油价格大幅回落，WTI原油9月合约结算价收跌5.11%抻80.34美元/桶，布伦特10月合约跌4.73%抻83.77美元/桶。油价下行迅速传导至利率端，为股市提供支撑。

二季报盈利增长29.3%

AI资本开支、算力需求与业绩兑现这条链条，仍是资金敢于在高位加仓科技股的核心底气。据LSEG统计，截至上周五已會304家标普500成分股披露二季报，盈利同比增长29.3%，85.2%的公司跑赢分析师预期。

板块方面，光通信、存储板块多数上涨。铹产ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%。美国政府同日敲定自愿参与的前沿AI模型网络安全测试规则，用于评估顶尖大模型抵御黑客攻击能力。白宫计划本周二与OpenAI、Anthropic、谷歌和Meta等企业举行会议，审议相关AI框架。

城堡证券预测，到2028年，为人工智能芯片融资的新增债务将超过5000亿美元，凸显AI基础设施投资规模之大。